Christiana Figueres ehemalige Executive Secretary der United Nations Framework Conventions on Climate Change
Unsere Publikums Fonds Selection Rendite Plus, Selection Global Convertibles und Selection Value Partnership tragen das FNG Siegel 2022.
Von ca. 7.500 in Deutschland zugelassenen Investmentfonds haben nur 257 für das Jahr 2022 das FNG Siegel erhalten. Die Auszeichnung ist für uns ein weiterer Ansporn nur in nachhaltige Unternehmen zu investieren.
Die Fonds Selection Rendite Plus, Selection Global Convertibles und Selection Value Partnership tragen 1 Stern (von maximal drei) für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Sie haben hierfür zusätzliche Punkte in den Bereichen „institutionelle Glaubwürdigkeit“, „Produktstandards“ und „Impact“ (Titelauswahl, Engagement und KPIs) erzielt.
Investmentfonds mit FNG–Siegel entsprechen dem vom Fachverband Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für Nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängiges Audit geprüft und von einem externen Komitee überwacht worden ist.
Das FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard Nachhaltiger Geldanlagen auf dem deutschsprachigen Finanzmarkt. Mehr dazu hier…
Unsere Politik lautet: “Nachhaltige Geldanlage und Rendite stehen heutzutage in keinem Widerspruch mehr, sie stellen eine Symbiose dar”. Neben dem Ziel wirtschaftlichen Mehrwert für unsere Kunden zu generieren, wird das Kapital in unseren Fonds unter der Einhaltung strenger ESG (Umwelt, soziales Verhalten und faire Unternehmensführung) Kriterien angelegt. Jede Anlage, und ist sie noch so klein, hat in ihrer Gesamtheit Einfluss auf unsere Gesellschaft, Wirtschaft und auf unsere Umwelt – je nachdem wie und wo es hinfließt.
Der Selection Rendite Plus Fonds: Unser Mischfonds mit einem bewährten Absicherungskonzept besitzt beste Drawdown-Werte, eine niedrigere Volatilität und langfristig nachweislich gute Werte im Bereich der Sharpe ratio.
Der Selection Global Convertibles: Unser Wandelanleihenfonds besitzt ein Delta zwischen 0,3 und 0,7 und weist damit ein optimales Rendite/Risikoprofil auf. Dies führt auch dazu, dass der SGC Fonds im Vergleich zur Peergruppe eine deutlich niedrigere Volatilität aufweist.
Der Selection Value Partnership: Der Aktienfonds hat seinen Schwerpunkt in europäischen Small- und Midcap Unternehmen. Im Mittelpunkt der Analyse steht das Geschäftsmodell von schwerpunktmäßig Familienunternehmen, die langfristige Wettbewerbsvorteile aufweisen und steigendes Ertragspotential haben.
Die Umsetzung der Titel erfolgt unter Anwendung unserer Zwei-Säulen Strategie. Zum einen erfolgt ein normenbasiertes Screening eines breiten Universums von Wertpapieren, vor allem von Unternehmen deren Titel an großen euopäischen Börsen gehandelt werden, anhand des UN Global Compact und dessen Normenbereiche. Alle Positionen in unserer Strategie stehen im Einklang mit dem Un Global Compact und dessen 10 Grundsätze, die Menschenrechte, die Erklärung der International Labour Organisation (ILO) zu den Arbeitnehmerrechten, sowie Korruption, Bestechung und Umweltverschutzung abdecken. Zum anderen müssen strenge umsatzabhängige ESG-Kriterien erfüllt sein, die aufgrund kontroverser Geschäftsaktivitäten festgelegt werden. Investitionen in Kernkraft, Kohlebergbau, Kohleverstromung, Fracking, Ölsande sowie Waffen und Rüstung sind tabu. Unser Researchpartner ist Imug/Vigeo Eiris.
Unsere Investments stehen im Einklang mit den klar definierten UN Global Compact Prinzipien. Die Vereinten Nationen verfolgen mit dem Pakt das Ziel, die globalen Herausforderung wie dem Klimawandel, Entwaldung, Wüstenbildung, Wassermangel sowie der Verschmutzung der Atmosphäre und dem Artensterben entgegen zu wirken. Die dort aufgelisteten Prinzipien sind breit gefächert und beziehen sich auf die verschiedensten sozialen und ökologischen Aspekte. Die Respektierung und Einhaltung der Menschenrechte, Kampf gegen Zwangs- und Kinderarbeit finden einen Platz, genauso wie das Vorgehen gegen Korruption und die Förderung des Umweltbewusstseins.
Immer mehr Unternehmen haben erkannt, dass sie mit entsprechenden Strategien und Maßnahmen auch eigene Risiken senken und neue Geschäftschancen erschließen können..
Nachhaltig ist nicht gleich nachhaltig! Fest definierte Ausschlusskriterien bilden die Grundlage für Glaubwürdigkeit und Transparenz. Die Umsetzung erfolgt gemeinsam mit der Ratingagentur Imug/Vigeo Eiris. Die Zahlen beziehen sich auf den maximalen Umsatzanteil.
Umsatzgrenzen: Wo es möglich ist streben wir ein Exposure von null an, allerdings kann es in Einzelfällen sein, dass sog. Umsatzgrenzen angewendet werden. Diese beschreiben dann einen Schwellenwert, oberhalb dessen kein Investment erfolgt und beziehen sich auf den Umsatz eines Unternehmens. Umsatzgrenzen bestehen deshalb, weil es aufgrund der komplexen Art der Geschäftstätigkeit nicht darstellbar ist, eine Branche ganz zu meiden. Als maximale Umsatzgrenze verwenden wir einen Schwellenwert von 5%.
Stewardship
ist eine komplexe Aufgabe, die eine Vielzahl miteinander verknüpfter und voneinander abhängiger Tätigkeiten erfordert. Dazu gehört neben dem Research, der Allokation und der Weiterbildung vor allem der Austausch und Dialog mit den Firmen in die wir investiert sind. Durch unseren Dialogprozess möchten wir Einfluss auf die operative Tätigkeit eines Unternehmens nehmen, Umdenken und Verändernung anzustoßen. So schließen wir nicht einfach Unternehmen aus, sondern nehmen Teil an dessen Veränderung nach dem Motto: Der Weg ist das Ziel. Dies praktizieren wir in einem uns möglich Umfang. Stimmrechtsausübung werden von unseren KAVGen wahrgenommen.
… nach den Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI). Wir investieren nicht in Aktivitäten, die zu ökologischen und gesellschaftlichen Schäden beitragen.
Seit Oktober 2019 sind wir Unterzeichner der “Prinzipien für verantwortliches Investieren”
Am 10. März trat die EU-Verordnung zur Transparenzpflicht (siehe hier) nachhaltiger Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosures Regulation, SFDR) in Kraft, um Anlegern zu helfen, besser informierte Entscheidungen zu treffen und Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG) verschiedener Finanzprodukte zu vergleichen sowie wertvolle Einblicke in Risiken und Chancen zu gewinnen, echte Veränderungen in Nachhaltigkeitsfragen zu bewirken und Renditen auf Basis nachhaltiger Investments zu erzielen. Sie ist Teil der EU-Initiative für nachhaltige Finanzen, zu der unter anderem auch die EU-Nachhaltigkeits-Taxonomie gehört.
Im EU-Jargon spricht man von drei Gruppen:
Unsere Publikumsfonds sind Artikel 8 Fonds. Mehr dazu auch hier…
Nachhaltigkeitsfaktoren sind definiert als Umwelt–, Sozial– und Arbeitnehmerbelange.
Ein Nachhaltigkeitsrisiko ist definiert als Ereignis oder eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen beziehungsweise deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf die Rendite der Finanzprodukte haben kann.
Die Vielzahl der Phänomene, Trends und Ereignisse, die diesen Definitionen entsprechen, lässt die Erstellung einer endgültigen Aufstellung von Nachhaltigkeitsfaktoren und –risiken nicht zu und es ist daher weder möglich noch angemessen, eine erschöpfende oder abschließende Liste zu definieren. Die Tabelle enthält Beispiele für Nachhaltigkeitsfaktoren, welche vereinzelt bei Investitionen als Nachhaltigkeitsrisiken einwirken können.
Die Abkürzung steht für die drei nachhaltigkeitsbezogenen Verantwortungsbereiche Environmental, Social und Governance (Umweltschutz, soziales Verhalten und faire Unternehmensführung). Mit einem ESG-Ranking kann nachvollzogen werden, wie stark sich ein Unternehmen in den drei Bereichen engagiert – immer mehr Anleger legen Wert auf ESG-Kriterien. Unsere Nachhaltigkeitsfonds führen das FNG Siegel und sind bei Morningstar oder MountainView bewertet. Lesen Sie mehr hier… und auf unserer Seite “Nachhaltigkeit & Wissen”.
Wandelanleihen: Wertsteigerung mit Nachhaltigen Assets! Ein Interview mit Claus Weber bei der FNG Siegelvergabefeier 2021
Mischfonds/Multi Assets: Wertsteigerung mit Nachhaltigen Assets! Ein Interview mit Jörg Scholl bei der FNG Siegelvergabefeier 2021
Der Finanzoptimist – Nachhaltig anlegen Jörg Scholl im Interview
Nachhaltige Geldanlage Jörg Scholl und Claus Weber bei der FNG-Sigel Verleihung 2020
Unser Transparenzkodex
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