Überblick – Unsere Fonds

Wo liegen die Unterschiede und die jeweiligen Vorteile unserer Fonds? Welcher Fonds entspricht meiner Vorstellungen? Die Fonds-Übersicht bietet einen schnellen Überblick zu unseren Produkten:

Selection Rendite Plus

DE0002605037 (I-Tranche)
DE000A2H7NQ9  (R-Tranche)

Selection Value Partnership

DE000A14UV29 (I-Tranche)
DE000A14UV37 (P-Tranche)

Selection Global Convertibles

DE0008484957

Profil

Aktien & Anleihen

Aktien

Wandelanleihen

Währung

Universum

Europa, All Caps

Europa, Small- und Midcap Unternehmen

International

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttend

Thesaurierend

Nachhaltigkeitskategorie

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 8

Siegel / Zertifizierung
FNG Siegel 2022 FNG Siegel 2022 FNG Siegel 2022
Verwaltungsgesellschaft

Universal Investment

Universal Investment

Amundi Deutschland

Depotbank

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers

Caceis Bank

Gesamtkostenquote (TER)

1,24% (I-Tranche)
1,87 % (R-Tranche)

1,67% (I-Tranche)
2,17% (P-Tranche)

0,97%

Anlagestrategie
  • Gemischtes Portfolio aus Aktien und Anleihen
  • Auswahl der Titel erfolgt nach christlich-ethischem Nachhaltigkeits-Screening
  • Auf Basis von Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact  und definierten Vorgaben werden feste Ausschlusskriterien formuliert
  • Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Vorgaben des im Bereich nachhaltiges Investieren anerkannten IMUG (Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft)
  • Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
  • Schwerpunkt des Investments ist die Anlage in Aktien und hierbei hauptsächlich in Small- und Midcap Unternehmen, die oft attraktiv bewertet sind und gute Wachstumsaussichten haben.
  • Familienunternehmen bzw. Unternehmen mit Managementbeteiligung  werden bevorzugt
  • Investiert werden soll in unterbewertete Aktien, die in einem umfassenden, mehrstufigen Investmentprozess ausgewählt werden
  • Die Beteiligungen müssen nachhaltige Geschäftsmodelle aufweisen und eindeutig identifizierbare Wettbewerbsvorteile besitzen.

 

  • Mindestens 51% des Fondswertes werden in internationale Wandel- und Optionsanleihen angelegt
  • Daneben können internationale verzinsliche Wertpapiere erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Schuldnerqualitäten getätigt werden können
  • Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Hierzu werden bei der Auswahl der Wertpapiere vordefinierte Ausschlusskriterien, wie z.B. Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, berücksichtigt.
  • Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Vorgaben des IMUG (Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft). Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.

 

Stand: 31.05.2021

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